点击蓝字，关注我们
京东方、TCL科技、深天马、维信诺、和辉、彩虹股份三季度财报出炉
不仅业绩表现亮眼，BOE（京东方）还不断加大在前沿技术领域和物联网转型方面的投入与探索，为全球显示及物联网产业的未来发展注入新的活力。第三季度，BOE（京东方）全球创新伙伴大会成功举办，全面展示公司在前沿技术领域的重要突破以及物联网转型创新成果，并重磅发布了企业创新发展的战略升维“第N曲线”理论。这一理论不仅承载着企业文化的深厚底蕴，更是对核心优势资源的深度拓展，在“第N曲线”理论指导下，BOE（京东方）已在玻璃基、钙钛矿等新兴领域重点布局，其中，钙钛矿光伏电池中试线从设备搬入到首批样品产出，历时仅38天，创造了行业新记录，这一突破性进展标志着BOE（京东方）在钙钛矿光伏产业化道路上迈出了重要一步，以卓越的实力和高效的速度着力打造“第N曲线”关键增长极，持续引领行业走向智能化、可持续化发展。
小米15系列手机屏幕由TCL华星独供
据财联社报道，新发布的小米15系列手机显示屏首发由TCL华星独供；小米Pad 7系列平板由TCL华星及深天马联合供应。针对市场上关于小米15屏幕混用的传闻，小米集团公关部总经理王化表示，小米15屏幕不会出现混用的情况，仅由TCL华星光电供应。
三星电子和铠侠NAND闪存减产
据行业供应链消息人士透露，三星电子和铠侠均计划在第四季度缩减NAND闪存产量。这表明，尽管AI服务器需求强劲，但整体需求令人失望。
尽管人工智能服务器需求旺盛，提振了主要内存制造商的运营，但随着大型云服务提供商逐渐增加库存水平，势头正在减弱。据供应链消息人士透露，全球两大 NAND 闪存制造商计划在第四季度减产。减产很可能根据市场情况分阶段进行。
消息人士指出，重新实施减产可能意味着未来六个月NAND闪存业务的前景黯淡。
减产：行动与否
随着年底价格下跌，NAND 生产商正在建立更多库存，这引发了业内人士对第四季度可能减产的担忧。
三星和铠侠合计占据超过 50% 的市场份额。尽管减产幅度尚未确定，但如果这些减产措施激发整个行业采取类似行动，NAND 价格可能会回升。
针对减产传闻，三星透露了部分细节，称无意在第四季度减少NAND产量，但将根据市场情况灵活调整。
据供应链相关人士透露，三星每年年底都会进行组织调整，但由于2024年其半导体部门盈利表现惨淡，且存储器行业竞争压力加大，大幅改组和大规模人员调动在所难免。
2022年行业大幅度减产，三星试图通过逆势降价来赶走竞争对手，但却是一批跟进的企业之一，导致库存调整期长，盈利复苏不如竞争对手。
虽然三星内部仍在讨论削减产能，但裁员范围要等到新的人事决定做出后才能确定。业界认为，三星已经从错误中吸取了教训，并改变了市场策略，积极应对低需求，确保了其在内存领域的领导地位。
Kioxia 原定于 2024 年 10 月在东京证券交易所上市，但此次 IPO 再次被推迟。尽管该公司在过去两个季度开始盈利，但 NAND 市场仍然不稳定。
由于担心库存上升，以及为应对生成性 AI 浪潮而于 2025 年大规模生产第八代 NAND 设备，铠侠计划在第四季度（市场需求的过渡期）减少产量，以避免产能过剩问题。
联想集团对中兴通讯提起侵权诉讼！回应来了
联想集团及其子公司作为原告，包括联想（美国）有限公司、联想科技（英国）有限公司、摩托罗拉移动有限责任公司、摩托罗拉移动英国有限公司以及联想创新有限公司（香港），共同对中兴通讯股份有限公司、中兴通讯（英国）有限公司、努比亚科技有限公司及三家英国经销商提起诉讼。
尽管本案细节尚未完全公开，但业界普遍认为联想此举可能是对中兴通讯先前发起的许可要约或潜在诉讼的回应。
中兴通讯在领域的实力显著。数据显示，中兴通讯的技术价值超过450亿元人民币，并预计在2021年至2025年期间，知识产权将为公司带来45至60亿元的收入。
近年来，中兴通讯及其剥离的第三方实体已与多家手机厂商在全球范围内爆发诉讼。目前，苹果、三星、OPPO和天珑等手机厂商已与中兴通讯达成许可协议。中兴通讯仍需推进与其他手机厂商的许可计划，以实现其许可费收入目标。
联想作为全球第八大手机厂商，市场份额约为5%，尤其在北美市场表现强劲，摩托罗拉移动的市场占有率位居第三。联想手机业务的增长，使其面临权人的收费主张。联想选择在英国高等法院对中兴通讯提起诉讼，期望获得有利的全球许可费率裁决。
英国高等法院成为联想处理纠纷的优选诉讼地。联想在与美国InterDigital和瑞典爱立信的诉讼中取得不错战绩。联想起诉中兴通讯，可能希望英国法院能对其与中兴通讯的案件做出费率裁决，增加联想在后续谈判中的筹码。此外，联想可能寻求交叉许可的机会，确保运营自由，而不仅仅是执行个别。
10月30日早间，中兴通讯作出回应称，近日获悉联想在英国高等法院对中兴通讯提起知识产权诉讼，我们一贯尊重任何企业在法律框架内的合法举措，但对联想此番行为感到十分遗憾。
中兴通讯表示，与联想已就许可问题展开了长达数年的协商，中兴通讯始终秉持着的善意，追求自身研发创新中的合理回报，希望双方通过高效合理的方式解决双方的争议。中兴通讯也基于对联想作为中国公司的信任，一直对采取协商以外的合法维权措施保持审慎、克制的态度。此番联想远赴英国进行诉讼，我们难以理解但表示尊重。联想的此次诉讼不会改变中兴通讯维护合法权益的决心。
中兴通讯称，作为全球领先的综合信息与通信技术解决方案提供商，中兴通讯一直致力于用创新的技术与产品解决方案服务于电信运营商、政企客户和消费者，拥有数量名列全球前茅，中兴通讯5G标准必要声明量占比稳居全球前五。我们深知，科技创新是企业高质量发展的重要支撑。中兴通讯尊重知识产权价值，尊重他人创新、保护自身创新，坚持推动构建合理、公平、公允的许可制度，坚持通过合理回报来实现技术创新的正向循环。
面向AI“光”速布局，这个行业迎来收获期
光模块企业集中披露第三季度业绩公告，整体业绩喜人。进入全球前十大光模块供应商行列的中际旭创、华工科技、光迅科技、新易盛的第三季度营收和归母净利润均实现同比、环比增长。四家企业中，从营业收入同比增幅来看，新易盛增幅，达到207.12%，增幅的光迅科技也实现了49.99%的同比增长。从归母净利润同比增幅来看，新易盛增幅，达到453.07%，增幅的华工科技也实现了34.7%的同比增长。
从数据可以看出，我国光模块企业面向数据中心高速产品布局，迎来强劲增长期。
第三季报成绩喜人
我国光模块企业的第三季度报告可谓成绩喜人。
10月22日晚，中际旭创发布2024年第三季度财报。数据显示，中际旭创该季度营收65.14亿元，同比增长115.25%，环比增长9.37%；归属于上市公司股东净利润13.94亿元，同比增长104.4%，环比增长3.34%。2024年前三季度，中际旭创实现营收173.13亿元，同比增长146.26%；归属于上市公司股东净利润37.53亿元，同比增长189.59%。
10月24日，新易盛发布2024年第三季度业绩公告。该公司在第三季度实现营业收入24.03亿元，同比增长207.12%；归属于上市公司股东的净利润为7.81亿元，同比增长453.07%。年初至报告期末，公司实现营业收入51.3亿元，同比增长145.82%；净利润为16.46亿元，同比增长283.2%。
10月25日，华工科技发布2024年第三季度业绩报告。公司第三季度实现营业收入 38 亿元，同比增长 67.49%；归母净利润 3.13 亿元，同比增长 34.7%。2024年1—9月，公司营业收入 90.02 亿元，同比增长 23.42%，归母净利润 9.38 亿元，同比增长15.19%。
10月29日，武汉光迅科技股份有限公司发布2024年第三季度报告。其第三季度营收为22.68亿元，同比增长49.99%；净利润为2.55亿元，同比增长45.76%。前三季度营收为53.78亿元，同比增长24.29%；净利润为4.64亿元，同比增长12.26%。
高速率产品“挑大梁”
作为一类用于通信场景的产品，光模块的传输速率是区别产品代际的重要指标。而400G及以上的光模块，主要服务于当前正在建设的AI数据中心，其出货量与交付量的增长是拉动光模块企业营收增长的重要原因。
第三季度财报发布后，中际旭创表示，营收增长的主要原因为算力基础设施建设和相关资本开支的增长，带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加。
关于业绩增长的原因，华工科技相关负责人介绍，公司感知、联接和智能制造三个主要业务板块均保持了良好的增长态势，其中联接业务的通信板块增速为明显。该部分产品带来的营收增长，一是依靠通信终端设备的增量收入，二是国内数通光模块的放量。
华工科技400G光模块产品从今年6月份开始加速出货，国内云厂商客户需求强劲。
关于为何光模块企业今年第二、三季度的营收、利润增长明显，芯谋研究企业服务一部负责人、研究总监王笑龙在接受《中国电子报》记者采访时给出这样的答复：光模块的需求量与算力芯片、算力中心的部署进度关系密切。此前大算力芯片产品受限于产能，而近期产品交货规模有所增长，进而带动了用于连接服务器与存储设备以及跨数据中心互联的需求增长，从而拉高了400G、800G等类型光模块的需求量。
更高速率产品正处备货期
国内企业之所以能把握住市场机遇，实现业务营收的大幅增长，与他们看到光模块市场的强烈需求与提前布局不无关系。
当前，数据中心市场对更高速率光模块的需求仍然存在，国内企业也在积极布局。
华工科技近日在电话会议上表示，海外市场方面，公司已在多家头部客户进行不同的400G、800G以及1.6T产品的测试。800G LPO产品已获得明确需求，目前在测试阶段，1.6T产品正加快送样测试，5nm技术已完全准备好，3nm技术正在研发中，整体进度处于行业第一梯队。公司泰国工厂预计11月投产，正在做好800G LPO产品在年底和明年一季度上量的准备。
此前，华工科技还发布了多款高速率新产品。9月23日，华工科技在ECOC2024欧洲光纤通信展上发布下一代DCI场景800G ZR/ZR+ OSFP封装解决方案。9月11日，在CIOE2024中国光博会上，华工正源发布两款全新一代基于自研硅光的1.6T高端模块产品。
图片图为中际旭创数据中心端光模块产品路线图
10月23日，中际旭创在投资者关系活动上表示，目前公司正在预研3.2T光模块，但具体的发布时间和推出新产品的时机还需根据客户需求而定。可选的技术路线包括硅光方案和传统的EML方案。硅光方案在BOM结构上比传统方案节省了激光器数量和一些无源器件，具有较为明显的物料成本优势。公司计划进一步加大硅光模块的市场导入和提升出货比例，特别是在800G、1.6T等产品上。
9月30日，光迅科技在投资者互动平台表示，公司800G光模块已批量出货，产能处于爬坡阶段，1.6T光模块已具备小批量交付能力，正在推进送样和客户验证进度。
市场未来预期良好
在国内外持续加码面向AI的数据中心场景的背景下，高速光模块市场持续被看好。
山西证券曾在9月发布研报称，在AI基础设施投资拉动、GPU集群从万卡向十万卡拓展规模、英伟达持续推出新款网卡、交换机升级网络端口的背景下，光模块与GPU的配置比例持续增加，800G以上高速光模块市场爆发更为猛烈。
通信市场研究机构LightCounting 发布的报告称，2024全球用于AI集群的光模块市场将超过40亿美元，同比翻了一倍以上，2025年则有望超过70亿美元，2029年达到120亿美元。AI市场2023—2026年将持续处于高增长阶段，其后斜率趋缓但继续增长。
10月23日，中际旭创在投资者关系活动上表示，目前主要客户对公司的硅光产品均反馈不错，预计主要的客户会在明年导入其硅光模块。400G和800G两款产品的需求旺盛将持续到年底；明年800G需求会进一步增长，而400G需求可能会逐步减弱。随着硅光出货比例的提升以及光芯片厂商的产能扩张，光芯片的紧张状况将在明年得到有效缓解。
在接受《中国电子报》记者采访时，国内某光模块企业市场负责人表示，当前仍然能感受到来自AI和云计算行业强劲的市场需求，该需求集中在400G、800G等高速率光模块，预计将有机会刺激企业未来一整年的持续增长。
Apple 宣布全面重新设计的Mac mini型号
此次产品更新标志着 Mac mini 十多年来首次进行重新设计。现在，外壳尺寸仅为 5 x 5 英寸，并包含新的热架构，其中空气通过设备底部引导到系统的不同级别。
新款 Mac mini 可以配置 M4 或 M4 Pro 芯片，后者支持 14 核 CPU、20 核 GPU 和高达 64GB 的内存。搭载 M4 芯片的 Mac mini 配备 10 核 CPU、10 核 GPU，现在标配 16GB 统一内存。M4 Pro 具有 273GB/s 的内存带宽。
苹果表示，与 2020 年的M1型号相比， M4 Mac mini 的CPU 性能提高了 1.8 倍，GPU 性能提高了 2.2 倍。M4 Pro 拥有多达 20 个核心，据称其 GPU 性能可达 2 倍。标准 M4 中的 GPU。这两款芯片首次为 Mac mini 带来了硬件加速光线追踪功能，同时还配备了更强大的神经引擎。
M4 Pro 型号的正面提供两个 USB-C 端口，背面提供三个 Thunderbolt 5 端口。这是 Mac 首次配备 Thunderbolt 5 连接，可提供高达 120 Gb/s 的数据传输速度，是 Thunderbolt 4 吞吐量的两倍多。M4 型号继续配备 Thunderbolt 4 端口。
来源：网络整理